「えっどうしてこの綺麗な女の人にオ○ンチンついてるの？」美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！ お客で溢れる健康ランドの男湯、女湯で、Ｈで恥ずかしミッションにチャレンジ！

彼女の「ほたる」とセフレの「ミキ」の2人とヤリまくりの日々。しかし、「ミキ」はニューハーフなのです。僕のちょっと変わった三角関係に興奮120％…アレ、僕の居ない間に「ほたる」と「ミキ」が…。

綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフ達。逆ナンパしてチ○ポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴漢行為、大浴場に乱入して逃げ惑う男性客。ワタシ達のチ○ポを見て勃起してくれませんか？

伝説の売人Ａの依頼から、セレブ令嬢を牝犬奴隷に調教するニューハーフ女王美樹。依頼通りＡに引き渡しにきたが、実は以前から美樹自身に興味があったＡ。ついに手を出し美樹を監禁してしまう。欲望剥き出しとなったＡは、美樹を調教して行く…。ニューハーフSMの世界。