女教師と教え子の、伝えられないもどかしいアノ気持ちが、ある肉体の秘密を知ることでお互いが惹かれ合う。 梓の秘密は、股間に生々しく生えた巨大ペニス。ある日、梓の家に行った亜梨沙はその秘密を知ってしまうが、彼女はそれを拒絶するとごろか快楽を貪り合い始める…。

カラダにチンポが生えたことが原因で、登校拒否のみなみ。 しかし親友尚子の顔が近付くだけで、大好きな沙羅先生の言葉を聞くだけで、熱く脈打ち、透明な液体を分泌する。やがて親友と女教師は、みなみのそそり立つ股間をむさぼり始める…。