集まった童貞クンが自分の初体験の相手を「ぽっちゃり・熟女・女優」の中から」一人選ぶ。その正体を知らない男性陣はビジュアルで女優に殺到！ そしていよいよ挿入寸前！綺麗なお姉さんの股間についているチ○ポを見つけた時、童貞くんたちのとった行動は！？

ニューハーフ界のアイドル「愛間みるく」がガチでイカされまくる。しかも最初で最後!?のニューハーフレズ陵辱。そしてチ○ポ＋指4本同時入れでアナル極限拡張！ギリギリの愛間みるく責めをたっぷりとご覧下さい。

彼女の「ほたる」とセフレの「ミキ」の2人とヤリまくりの日々。しかし、「ミキ」はニューハーフなのです。僕のちょっと変わった三角関係に興奮120％…アレ、僕の居ない間に「ほたる」と「ミキ」が…。

お姫様のような洋服に、ぱっちりとした瞳。柔らかい肌。どこを見ても完全に女の子。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ○ポと大きな金玉が付いていること。そのギャップに驚きの連続！恥ずかしがりながらも、自ら男達のチ○ポを懇願し、美尻マ○コに極太チ○ポ二本挿し！！

真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めは体をくねらせ男のオナニーのお手伝いで、ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまりすすり泣く。

ニューハーフ界の人気モデル競演！　監督ISSEIによって発掘されたダイヤのゲンセキたちはいつまでも輝き続け、男の股間をし続けてくれる４時間！

未熟なニューハーフ美々と絵美、２人のデビュー作です。ぎこちなく、あどけない２人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな２人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。

見た目も心も女…。ただ１つ違うのは、彼女には男性器が付いているという事…。ニューハーフ界のトップに君臨する綾香ちゃん出演！

完全撮り下ろし！ニューヒロイン！？超美形ニューハーフ『りお』颯爽と登場！相観手コキ＆69フェラ！アナルバイブ責め！アナルオナニー！ザーメン顔射＆口内発射！アナルSEX＆逆アナルSEX！

完全撮りおろし！スーパー美形ニューハーフの姫ちゃんが、エッチな人妻になってハメまくり！チ○コがあってもなんのその！69フェラ！ア○ルFUCK！超変態近親相姦3P！トリプルザーメン発射！！

人気の「ニューハーフ・トランス」シリーズの総集編第１弾！今回はシリーズ１〜６の全６タイトルをイイとこ取り！妖艶で間枠の性をタップリご堪能下さい！

人気の「ニューハーフ・トランス」シリーズの総集編第２弾！今回はシリーズ７〜１２の全６タイトルをイイとこ取り！妖艶で間枠の性をタップリご堪能下さい！

金髪美人ニューハーフがデカイチ○ポを挿入され乱交ファック！4人の美形ニューハーフ達はペニクリを勃起させ突かれイカされる…。男と女とニューハーフが入れまくり過激ファックで絶頂の連続！

街で歩いていたら思わず振り返ってしまいそうな美形の２人のニューハーフ。お互いにチ○ポを舐め合う。半分男なだけに感じるツボはよく分かる妖艶なフェラテク。そして男を犯すはるか。男に犯されるかずみ。

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイチ○ポをアナルに挿入されると、自分のチ○ポも大きく勃起させながら腰を振る…。ジュポジュポとイヤらしい音を響かせながらアブノーマルなプレイが続く。

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自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。

究極の快感を求めると行き着くプレイ、それが「逆アナル」。その、ニューハーフが男性のアナルを責め犯してしまう究極のプレイを中心収録した本作品。ニューハーフ３人の、初心者には濃過ぎる内容の完全撮り下ろし秘蔵映像をたっぷりお楽しみください。

南の国のニューハーフ総集編。タイ国のレディーボーイ達の発射11連発。どんどんかわいくなっていく彼女達にインタビューからオナニーをしてもらう。そして恥ずかしながらの勃起！！射精！！ レディーボーイファン必見の作品！！

綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフ達。逆ナンパしてチ○ポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴漢行為、大浴場に乱入して逃げ惑う男性客。ワタシ達のチ○ポを見て勃起してくれませんか？

ロリフェイスとチ○ポを合わせ持つ、キュートなニューハーフ美樹ちゃん！　こんな可愛いニューハーフとハメてみたい、ハメられたい！

僕の部屋で起こった、ある１日の出来事。 男１人、美女２人！？ 1つの部屋で巻き起る三角関係バラエティ。

• 里子と僕のＳＥＸ
• 里子が居ない間に姫とＳＥＸ
• 里子と姫のレズな関係
• 僕と里子とニューハーフ、世にも奇妙な３Ｐ

《姫ちゃん》と《もえちゃん》２人の美形ニューハーフ、夢の共演。ニューハーフ同士、チ○ポビンビンでレズる２人！オトコを交えての乱交！こんな綺麗な人に犯されたい。

伝説の売人Ａの依頼から、セレブ令嬢を牝犬奴隷に調教するニューハーフ女王美樹。依頼通りＡに引き渡しにきたが、実は以前から美樹自身に興味があったＡ。ついに手を出し美樹を監禁してしまう。欲望剥き出しとなったＡは、美樹を調教して行く…。ニューハーフSMの世界。

セーラー服の下に隠された秘密…。同級生に犯され、女教師を犯し、悶えまくる竿アリ美形女子校生。　バックで３連結する男と女とニューハーフ！

脱いだらやっぱりアレが付いている！ 男の竿を求めながら、自分の竿を発射するまでシゴキ続ける。 南国から来た美形ニューハーフ達の不思議で可憐なオナニー＆ファックをご覧下さい。

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うちの担任は 竿ありニューハーフ。 女子高生との壮絶レズＦＵＣＫ？！ニューハーフ担任の強烈ピストンに女子高生もイキまくり。竿アリ女教師美樹チャンは男子生徒にアナルを突き上げられよがり狂う！

こんな純朴な美少女 是非彼女にしたい！！ ゆかちゃんはなんと玉アリ竿アリのニューハーフなんです！男子生徒を交えて３Ｐ、女教師との禁断のレズ！？大きなクリちゃんをピクピクさせてイッちゃいます。

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玉アリ竿アリの19歳美脚ニューハーフ、衝撃のAV初出演！　スレンダーボディに立派なチ○ポを持つCoCoちゃんを、ブッカケ・ハメ撮り・3P・痴女・寸止めでビンビンに！ チ○ポをしゃぶってしゃぶられて…ザーメンの嵐な120分！