彩咲蘭女王様の女装SMの世界。ファンタジーとSMが蘭の世界。女の子の格好をした男の子がとっても好き。男の子を無理やり女の子にして、女の子としての扱いをする蘭女王様の個人レッスンが始まる。

可愛い女の子となったＭ男たちが、女王様の過激な調教に喘ぎ声を漏らす。シイラ女王様による女装男のＳＭお仕置きが始まる！

日向可憐女王様の女装SMの世界。女の子の格好をした男の子がとっても好き。女装をさせられているうちに思わず興奮してしまった後輩を、日向は優しく責め始めるのだった…。

メイドカフェでウェイトレスとして働く「ゆり」。そこにやってきた男が盗撮を始める。すぐに気付いたゆりは、男の飲み物に睡眠薬を入れ眠らせ、メイクをしてメイドウェイトレスに強制女装させる！…男はやがて、女装娘「昌子」としての自分に目覚めていくのだった。

メイドの女装娘に化粧を施し、縛り上げ、スパンキングの嵐。快感と痛みが一体となり、女王様の成すがまま。最後にはペニクリを優しく、時には強く揉みしだかれ、恍惚の表情を浮かべる女装娘…。